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专题：两会特别报道|基金机构解码2026政府工作报告
近期A股市场震荡幅度显著加大，主要受地缘风险冲击、市场结构分化及资金博弈等因素影响。内外因素交织下，市场将行至何处？哪些投资方向具备更稳逻辑？来看长城基金基金经理韩林的最新研判。
韩林表示，中东冲突升级，对全球金融资产造成较大冲击，市场短期出现风险偏好下降，冲击幅度和时间可能根据伊朗战事的烈度与持续性而有所不同，他更倾向于认为市场可能在较短时间内一次性计价，随后回归国内两会政策预期与风险偏好修复主线。
展望后市，韩林认为短期市场或仍以轮动为主，风格上预计科技与顺周期维持“跷跷板”效应，但权重边际或向“确定性更强”的国产链、电力延伸和内需方向倾斜。他判断，后续可重点关注三条主线：
一是AI与泛AI中具备供需刚性和国产替代逻辑的环节，如海外算力新技术、国产算力、半导体设备材料、海外电力基础设施；
二是“十五五”新兴产业，如商业航天、可控核聚变、氢能等产业中的政策驱动型品种；
三是顺周期与内需修复方向，如化工、建材、工程机械、消费龙头及反内卷领域等，或可作为“防御”与估值修复资产。
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评论列表（3条）
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