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2026年4月14日，连锁咖啡品牌Tims天好中国发布了2025年第四季度及全年财报。这份财报甫一公布，便引发了市场两极分化的解读：一方面，全年系统销售额达15.65亿元，同比增长7.6%，门店数首次突破千店大关，加盟申请超过一万份；另一方面，全年营收13.16亿元同比下降5.4%，净亏损4.36亿元同比继续扩大，第四季度单季净亏损几乎翻倍至2.28亿元。“越开店越亏钱”的尴尬景象，折射出中国咖啡市场竞争白热化背景下，一个外资品牌在战略转型与财务阵痛之间的艰难平衡。
“咖啡+暖食”转型：模式重构与盈利困局的双重变奏
如果说2025年Tims天好中国的全年财报有一条最清晰的叙事主线，那便是“转型”。CEO卢永臣在财报中直言，2025年是公司关键的转型之年。这一年，Tims天好中国不惜重金——投入超过6000万元——对全系统门店进行了大刀阔斧的现点现制（MTO）改造，试图以“咖啡+暖食”的差异化定位，从瑞幸、库迪掀起的9.9元价格战泥潭中杀出一条生路。
从战略落地的结果来看，这场转型确实取得了阶段性成效。截至2025年年末，Tims天好中国总门店数达1047家，其中现点现制门店770家，占比高达74%。品牌门店覆盖城市同比增加10座至92座，全面覆盖高校、核心商圈、交通枢纽、写字楼、公寓及社区等多元消费场景。门店层面的“提质”动作尤为明显——第四季度净新增现点现制门店40家，而同期净新增门店总数仅为17家，这意味着公司实质上是在“关掉低效老店、升级优质门店”。
然而，转型从来不是一条没有代价的道路。从核心财务数据来看，这份“转型成绩单”夹杂着令人揪心的信号。2025年全年营收13.16亿元，同比下滑5.4%，其中第四季度营收同比降幅进一步扩大至7.21%。更值得警惕的是同店销售额的表现：全年全系统门店同店销售额下降了2.4%，全年四个季度中仅第三季度录得正向增长（1.3%），而第一、二季度分别为-7.8%和-4.8%，第四季度再度转为-2.4%。
为什么门店变好了，营收却在下降？CEO卢永臣在财报会议上的解释揭示了症结所在：2025年可比交易量增长了2.7%，但由于外卖平台规则变化导致行业补贴竞争加剧，公司不得不对外卖业务提供更高折扣，这直接侵蚀了同店销售额。外卖订单占比已升至65.6%，但配送成本占比从10.6%增至13.3%，价格战如同无形的利润黑洞，吞噬着公司每一分努力的成果。
自营门店的数据变化同样耐人寻味。2025年，Tims天好中国来自自营门店的收入为10.68亿元，同比下降了10.10%。自营门店数量较年初减少了14家至562家，而特许经营门店净增加39家至485家。这意味着公司正有意识地收缩重资产的自营网络，转而借助加盟模式实现规模扩张。卢永臣坦言，2019年到2023年开了很多租金较高、面积较大的门店，公司正在逐步淘汰表现不佳的门店，而2024年及2025年新开业的门店利润率约为15%。
从财务健康的视角审视，这份年报呈现出令人不安的资产负债表。截至2025年末，Tims天好中国账上现金仅剩1.3亿元，总负债却高达24.13亿元，股东赤字扩大至12.36亿元，资不抵债的状况仍在恶化。第四季度净亏损2.28亿元中，还包含了一笔7308万元的债务清偿损失，进一步凸显了公司流动性紧张的处境。
不过，黑暗中并非没有光亮。2025年全年，公司自营门店贡献利润为7528万元，贡献利润率为7.0%，经调整后的EBITDA利润率较上年同期提高了1.0个百分点。第四季度，自营门店成本和费用同比减少9.4%，其中食品及包装成本下降13.8%，租赁及物业管理费用下降7.4%，人工成本下降7.9%，门店折旧及摊销费用大幅下降27.3%。总部层面，经调整后的一般及行政费用同比减少36.9%。成本端持续优化的信号，至少说明公司在控制费用上已开始见效，盈利能力的拐点或许并非遥不可及。
加盟业务崛起：从“自救引擎”到未来增长极
如果说“咖啡+暖食”是Tims天好中国的产品侧叙事，那么加盟业务的爆发式增长，无疑是2025年财报中最闪亮的财务侧叙事。
2025年，Tims天好中国加盟门店数量增至485家，较去年同期新增39家。但比新增数量更令人震撼的是其背后的市场吸引力——截至2025年年末，品牌累计收到了超过10000份加盟申请。在中国咖啡行业加盟门槛普遍放低、品牌抢加盟商竞争白热化的当下，Tims能在这一维度上取得如此高的关注度，堪称亮眼。
加盟业务的财务贡献同样令人振奋。2025年，加盟及零售业务贡献的利润同比大幅增长55.7%，成为公司盈利改善的关键驱动力。公司来自其他收入（主要为加盟相关收入）为2.48亿元，同比增长22.17%，在自营门店收入下降的背景下，构成了收入结构的缓冲层。
Tims天好中国CEO卢永臣在财报会议上提出了2026年明确的战略方向：加速机场、车站等特殊渠道的门店布局。他指出，特殊渠道（火车站、高速服务区、医院等）的门店优势在于纯堂食业务，不依赖配送，因此不需要提供折扣。尽管租金可能较高，但这些门店仍能产生百分之十几的利润率。在中国市场，有成千上万的火车站、机场、高速服务区和医院，Tims在这些渠道已经形成了强劲的发展势头，吸引了大量加盟商合作伙伴的兴趣。
从会员生态来看，Tims天好中国的用户基础同样在持续扩大。2025年第四季度，注册会员突破3100万，同比增长29.0%，单店平均会员数达2.96万，同比增长26.0%。对于一家仅有1047家门店的咖啡品牌而言，单店平均会员接近3万人，说明品牌在复购率和用户粘性上确实建立起了一定的护城河。截至2025年第三季度，Tims天好中国自营门店同店销售额曾实现3.3%的正增长，也印证了会员体系的拉动效应。
产品矩阵的持续创新也在为加盟业务提供“弹药”。2025年第四季度，Tims天好中国持续推进暖食产品线创新升级，相继推出芝士鸡肉可颂、烤椰风味芝士可颂等多款烘焙新品，同时对经典贝果系列全面焕新，新增黑松露菌菇贝果堡、辣白菜牛肉贝果堡，并首创贝果马卡龙系列新品，以贴合年轻群体多元正餐化、轻食化消费需求。食品业务收入在第二季度已占到系统销售额的35.2%，创下历史新高，这一结构性变化意味着品牌正从“卖咖啡”向“卖生活方式”转型，其加盟门店也因此获得了更高的差异化竞争力。
展望2026年，卢永臣明确提出公司将聚焦五大核心财务目标：持续提升单店盈利能力，优化集团EBITDA利润率，实现营收稳健增长，加速加盟门店拓展，同步优化成本结构。2026年2月，Tims天好咖啡官微已发布新一轮加盟政策，店铺类型分为独立店和大堂店，覆盖多种场景类型，产品涵盖咖啡和暖食的双品类组合以满足全时段品类布局。2026年，公司计划净增100家门店，但这一目标的实现需要平衡扩张意愿与资金压力的现实约束。
国内咖啡行业目前已进入规模化与精细化并行发展阶段，Tims天好中国聚焦“咖啡+暖食”差异化定位，避开行业同质化竞争，同时推进加盟业务稳健扩张，既借助社会资本加速门店布局，又通过完善运营体系保障门店质量，契合连锁餐饮品牌高效发展的行业趋势。庞大的加盟商储备，为品牌后续全国化扩张、下沉市场渗透提供了充足动力。
然而，加盟模式的快速扩张并非没有风险。首席财务官李东在财报会议上指出，2026年外卖平台补贴竞争仍可能持续，公司将通过多种手段缓解外卖成本压力：与外卖平台协商争取更优成本、优化每单外卖成本结构、适度上调部分外卖产品定价。这一系列举措能否真正守住加盟商和公司的利润底线，仍需时间检验。在瑞幸、星巴克加速下沉、中腰部品牌生存空间不断收窄的背景下，Tims天好中国的时间窗口或许比想象中更为紧迫。2025年的转型只是序章，2026年能否真正实现“扭亏为盈”的质变，将是这家千店咖啡品牌终将面对的终极考验。
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