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【央视新闻客户端】
微软于1月26日公布了其新一代定制AI推理加速芯片,高盛称,Maia 200提升了微软AI算力的性价比。
高盛分析师Gabriela Borges及其团队在分析Maia 200对微软股价的影响后发布了新的研究报告。
该团队表示,这对微软AI算力服务的性价比,以及其长期战略——让Azure中AI算力毛利率达到与基于CPU的Azure业务相当水平——具有重大积极意义。
分析师指出了以下局限性:
Maia大规模正式投产运行后的性能数据仍有待观察;
完善相关软件生态将是关键;
竞争格局仍在演变。
该团队认为,芯片布局多元化对微软实现更高毛利率和AI算力投资回报至关重要。他们补充道,微软相信AI算力毛利率将逐步接近基于CPU的算力业务。
Borges认为,英伟达短期内仍将在加速芯片市场保持领先地位,得益于其上市时间优势、“CUDA护城河”以及快速的创新节奏。
长期来看,她认为面向内部工作负载的专用集成电路(ASIC)将越来越多。
她指出,随着原始算力接近物理极限,未来性能与成本的进一步提升将来自网络、内存和封装等领域的创新。Borges认为,英伟达和博通最有能力利用这些领域的进展。
在一份研究报告中,Borges重申对微软股票的买入评级,目标价600美元。
高盛分析师提到了下行风险因素:
OpenAI合作带来的收入贡献低于预期;
自研芯片推进周期长于预期;
项目投资超出预期;
关键管理层变动;
向定制软件转型力度加大,可能对应用业务产生负面影响。

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我是菲游网的签约作者“hhnn”!
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