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摩根士丹利发布研报称,在较佳的价格前景、更高的原材料自给率,以及减少氧化铝对外销售的情况下,中国铝业(02600)2026年的盈利增长预计将保持稳健。评级增持,目标价17.7港元。
大摩称,中国铝业预计2026年第一季净利润同比增长50%至58%,至53亿至56亿元人民币(下同),略高于该行预期的52.7亿元。扣除一次性项目后,经常性盈利同比上升49%至58%,至51亿至54亿元。季内盈利大幅改善主要受惠于全球供应中断推升铝价、铝土矿自给率提升,以及有效的成本控制。公司同时宣布,控股股东增持公司1.13%的股份,涉及金额约10.15亿元。
近期国内铝价在每吨2.4万元左右波动,尽管中东地区因冲突导致360万至370万吨供应中断,但仍受到中国国内需求疲弱及库存较高的压力。然而,随着中国需求回暖,加上海外供应收紧带动出口订单增加,库存将逐步消化,有望支撑铝价逐步回升。

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