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上周风险偏好持续改善,主要股指持续回升。从申万一级行业来看,通信、综合和电子表现较好,石油石化、食品饮料和煤炭表现相对一般。
宏观分析:一季度经济外暖内平、稳健开局
一季度我国GDP同比增长5.0%,呈现“外暖内平”的稳健开局。具体来看,生产端表现亮眼,主要受出口回暖与高端制造转型拉动;消费端整体修复动能有待加强,社零增速受节后脉冲退潮及补贴政策接续期影响有所放缓;制造业投资逆势回升,基建投资转向平稳托底,地产投资整体仍处探底收缩区间。下阶段,经济复苏的关键在于政策资金向实物工作量的转化效率,以及内需补短板的效果。
进出口方面,以美元计价,3月中国出口同比增长2.5%(1-2月21.8%),进口同比增长27.8%(1-2月19.8%),进出口增速分岔明显,贸易顺差缩窄至511亿美元(1-2月均值1068亿美元)。背后原因包括:一是2025年3月抢出口抬升了基数,二是1-2月出口高增对3月或有透支,且3月中东冲突对外需有一定压制。出口国别层面,对美增速-26.5%(1-2月-11.0%),是3月出口增速下降的主要因素,对欧盟、东盟、金砖四国、日韩港台等地区出口均保持较强韧性,非美非转口地出口增速维持+8.1%,反映出口基本盘仍在,3月增速回落受到临时性因素的影响较多。
正值财报披露季,目前A股2025年年报披露率达51.22%,全A/两非业绩同步增长5.51%/6.83%。从市场分析预期看,盈利增速高,且年初以来上修幅度较大的有:1)受益于AI基建爆发式增长的设备/材料,如通信设备/计算机设备/元件/半导体/玻璃玻纤等;2)受益于涨价预期的资源品,如小金属/能源金属/化学原料/化学纤维等;3)受益于出口高增长的板块,如电池及电池材料/商用车等;4)受益于资本市场活跃的金融板块,如券商/多元金融等。
投资策略:新兴科技是主线,价值也有春天
展望后市,A股上升势头有望延续。一是美伊冲突折射出中国的产业优势,不论技术进步还是走向全球的制造业,中国资产有望重估。二是风险边界和约束的出现,市场悬着的心放下,预期下修基本结束,市场将回到内生发展逻辑。同时,近期新一轮资本市场改革提速,隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。三是2026年财政发力的前置与通胀形势升温,传统行业在逐步企稳;面向巨大的市场需求与较大的中美算力差距,中国新兴产业投入也将提速。
投资方向上,随着风险偏好修复与产业景气共振,新兴科技或是主战场。具体可关注:
1)科技制造:海外AI能源消耗与能源转型加快,关注中国出海资本品与设备公司,如电力设备/新能源/工程机械等;AI产业趋势未央,中国科技投入加大,关注人工智能+基础设施,如半导体/通信设备/机械装备/有色金属等。
2)内需价值:财政前置发力扩内需,通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启,景气相对独立于地缘扰动,关注城市更新相关建材/建筑,以及内需逐步企稳的酒店/大众品/航空等。
3)大金融:非银/银行等。
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