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锂电行业利润高度集中，龙头贡献占据九成以上。同时，铜箔与储能成高增长亮点。
2026年锂电行业一季报呈现“一体两翼”格局。利润高度集中于宁德时代、亿纬锂能两大龙头，两者合计净利润占比超九成。同时，铜箔环节业绩弹性显著，嘉元科技等公司净利润增速普遍超200%；储能需求激增亦推动鹏辉能源、派能科技营收翻倍增长，细分领域亮点频出。
宁德时代、亿纬锂能贡献行业超九成利润
截至4月30日，Wind锂电池板块31家成分股全部披露了2026年一季度财报。数据显示，归母净利润向头部公司高度集中。市值最大的前五家公司（宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、铜冠铜箔、科达利）合计实现归母净利润227.73亿元，占行业总利润（241.83亿元）的94.17%。特别是宁德时代和亿纬锂能，这两家公司贡献的221.84亿元归母净利润占行业总利润的91.73%，凸显了极高的行业集中度。
这一利润高度集中的情况同样体现在2025年年报中。据Wind数据，上述市值前五大公司2025年合计实现归母净利润805.46亿元，占行业总利润（838.68亿元）的96.04%。宁德时代和亿纬锂能2025年合计实现归母净利润763.36亿元，占行业总利润的91.02%。
从这两家行业龙头公司2026年一季度财报数据来看，宁德时代实现营业收入1291.31亿元，同比增长52.45%；归母净利润207.38亿元，同比增长48.52%。亿纬锂能实现营业收入达206.8亿元，同比增长61.61%；归母净利润14.46亿元，同比增长31.35%。在营收增速上，两家公司均超过了行业平均值（40.65%）。若对比两家公司2025年年报增长数据（宁德时代营收同比增长17.04%、归母净利润同比增长42.28%；亿纬锂能营收同比增长26.44%、归母净利润同比增长1.44%），可发现两家公司进入了新一轮的加速规模扩张期。
中信建投证券在宁德时代一季报点评中指出，宁德时代（300750.SZ）今年一季度营收大幅增长的主因是动力电池及储能系统市场需求持续释放，产销规模扩大带动收入端强劲增长。研报透露，宁德时代2026年一季度开票出货量超200GWh，预计同比增长65%，其中储能占比25%（约50GWh），同比增长116%；动力电池占比75%（约150GWh），同比增长53%。动力电池出货中，乘用车预计占比2/3，商用车+工程机械占比1/3。其出货增量主要来自：乘用车市场份额提升、单车带电量提升、商用车快速起量。“预计宁德时代2026年动力&储能电池产量1100GWh以上，对应开票出货量968GWh，保守测算下，预计公司2026年归母净利润979.6亿元。”
值得一提的是，虽然宁德时代已是锂电池行业的绝对龙头，但公司仍在积极完善上游布局、保障供应链安全。根据其4月15日公告，公司拟投资设立全资子公司时代资源，定位为新能源矿产领域的投资运营与管理平台，拟以货币及股权方式出资，拟定注册资本300亿元。该平台将围绕公司电池产业布局及需求，整合现有矿业相关资产，积极拓展海内外优质矿产资源项目，保障原材料供应与产业链安全。
亿纬锂能（300014.SZ）2026年第一季度动力电池出货14.34GWh，同比增长40.93%，储能电池出货20.38GWh，同比增长60.82%。交银国际在最新研报中指出，亿纬锂能产能稳步释放，预计2026年出货规模同比增长约65%。公司在新技术领域持续布局，155Ah钠电电芯已具备量产条件；固态电池方面，已发布动力（60Ah）及消费（5Ah-10Ah）产品，预计于2027年实现小批量生产。产能端推进有序，马来西亚二期储能项目预计于2026年第三季度开始爬坡，全年出货约4GWh-5GWh；匈牙利项目计划于2027年底至2028年初实现量产交付；大圆柱电池预计全年交付超过13GWh。公司今年以来新增规划产能230GWh，其中两个项目预计于2027年第二季度实现交付能力。公司指引2026年电池出货量超过200GWh，同比增长65%，2027年仍有望保持超40%的增长。
不过，相比宁德时代和亿纬锂能2025年和2026年一季度业绩的持续增长，基金对两家公司的持仓却自2025年一季度以来持续下降。Wind数据显示，基金对宁德时代的持股占比由2025年一季度末的14.87%降至2026年一季度末的9.40%；对亿纬锂能的持股占比由16.19%降至8.48%。
虽然基金持仓占比下滑到个位数，但在今年4月，两家公司均获得了机构调研。从调研内容看，机构对宁德时代关注的问题集中在中东地缘冲突的影响、公司扩产、毛利率下滑等；而对亿纬锂能则集中在钠离子电池、固态电池等领域的量产进展、海外项目进展等方面。机构的积极调研，表明它们仍是机构资金的所爱。
铜箔板块净利润增速霸榜
宁德时代和亿纬锂能虽然贡献了行业90%以上的利润，但若从单家公司归母净利润增速来看，均未进入2025年和2026年一季度的前十名单。
据Wind数据，锂电池行业2025年归母净利润增速排在前三的公司是博力威（688345.SH）、德福科技、铜冠铜箔。在2026年一季度，归母净利润增速排在前三的公司是铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技。
在锂电池细分赛道中，铜箔公司的业绩表现在2025年和2026年一季度是极其出色的。据Wind数据，锂电池成分股2026年一季度业绩增速位居前三的是铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技，均来自铜箔赛道。2026年一季度，这三家公司归母净利润分别同比增长了2138.17%、708.90%、392.77%；2025年则分别同比增长了140.07%、145.91%、123.88%，同样位居个股业绩增幅的前列。
电解铜箔作为锂离子电池、印制电路板和覆铜板的关键材料，广泛应用于新能源汽车、储能设备、消费电子等领域。铜箔公司近一年多业绩能够连续大幅增长，背后的主要原因就是新能源汽车和储能市场的快速发展。
2025年以来，在国家相继出台了一系列有关新能源、储能等产业发展的政策推动下，国内新能源汽车产销和储能规模均得到了快速增长。据中国汽车工业协会统计，2025年，我国新能源汽车产销均突破1600万辆，同比增长近30%，销量占比近48%，较2024年提高7个百分点。储能市场用锂电池主要应用领域包括电网侧储能、工商业储能、家庭储能以及通讯基站（后备电源）储能。根据国家能源局发布数据，截至2025年底，新型储能装机较2024年底增长84%，全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，与“十三五”末相比增长超40倍，实现跨越式发展。
此外，5G通信、人工智能等新兴技术的广泛应用，也推升锂电池的需求量。比如在具身机器人方面，锂电池作为核心动力源，也随着具身机器人市场需求的增长而增长。高工机器人产业研究所（GGII）预计，2030年全球具身智能机器人用锂电池出货量将超100GWh，2025-2030年复合增长率超100%。低空经济方面，据中国民航局的数据预测，到2035年我国低空经济的市场规模将达到3.5万亿元。而动力电池作为飞行器核心部件之一，也因低空经济的快速发展迎来新的市场需求。
华西证券在铜箔行业专题报告中指出，锂电铜箔极薄化趋势明确，供需格局逐步趋紧。报告认为，铜箔为明确的重资产行业，且核心原材料铜价较高，对于现金流占用较大，因此前期新增产能规模有限；在后续动力+储能电池需求快速增长的趋势下，产能供给较为紧张，加工费出现上涨趋势。此外，在AI技术快速发展的带动下，PCB铜箔有望实现规模放量，将对锂电铜箔的产能形成进一步挤占，叠加产品性能要求较高、工艺难度较大，因此加工费空间较为可观，将带动供应商盈利能力提升。“根据GGII数据，2025年锂电铜箔出货量达94万吨，同比增长36%；受益于下游需求持续扩大，2026年预计出货将达115万吨-120万吨，同比增长超过20%。”
在需求快速增长的背景下，铜箔公司的业绩增长明显，而高增长直接驱动了股价的上涨。统计数据显示，上述3家铜箔代表性公司铜冠铜箔、德福科技、嘉元科技自2025年4月8日市场重启上涨行情以来，截至今年4月30日，分别上涨了804.14%、556.77%、220.03%，市场表现远远超过了锂电池龙头宁德时代（110.64%）、亿纬锂能（86.90%），成为锂电池行业股价弹性最大的细分赛道。
鹏辉能源、派能科技营收翻倍增长
在一众锂电池公司中，鹏辉能源、派能科技是今年一季度营收增长最快的前两家公司，分别同比增长了182.14%和147.89%。排在其后的诺德股份、嘉元科技、德福科技的营收增速分别为80.42%、73.94%、73.47%。
2025年，鹏辉能源、派能科技的营收同样保持着快速增长，其营收增速分别达到50.04%和57.81%。对于2026年一季度收入的大幅增长，鹏辉能源称其“主要为储能业务增长所致。”
派能科技（688063.SH）在2025年年报和2026年一季报中均解释了营收大幅增长的原因。其中，公司在年报中称，“报告期内，国际储能市场需求回暖、国内储能市场及轻型动力市场需求攀升，公司通过优化销售端和研发端资源配置，推动收入规模显著提升。”而在2026年一季报中，公司也表示，“主要系报告期内国际储能市场需求持续回暖、国内储能市场及轻型动力市场需求攀升，公司持续加大销售端和研发端资源配置，推动收入规模显著提升和业绩持续改善。”
固态电池和钠电池的发展一直是投资人关注的热点话题，而对此，鹏辉能源在今年4月28日召开的视频会议上透露，“公司已完成固态电池中试线建设并投入运行；已完成了多形态钠离子电池产品开发；2026年计划新建3条587Ah大电芯产线；AIDC产品已经实现小批量交货。”在此前1月22日的现场会议上，鹏辉能源还透露，“公司计划2026年新投产587Ah大容量电芯，衢州基地二期厂房已经建好，预计今年能有产出。”“目前公司主要储能产品型号如314Ah大储电芯、100Ah、50Ah小储电芯生产线均满产。”
派能科技今年年初在上证e互动平台表示，“公司轻型动力系统与钠离子电池产品完成规模化交付。截至目前，公司钠离子电池产品已通过德国莱茵TV集团、美国UL、国际IEC等权威认证；多款钠离子电池产品已通过联合国UN38.3等国际运输类认证，具备出口海外市场所需资质。”
因锂电池公司出色的业绩表现和上佳的市场表现，二季度以来，有13家锂电池公司获得机构调研，其中豪鹏科技、博力威、科达利是机构调研次数最多的公司，4月份分别被调研了5次、4次、3次，此外在4月份被机构调研2次的公司还有金杨精密、亿纬锂能、欣旺达、远航精密。
对于豪鹏科技的几次调研，机构关注最多的还是其固态电池的进展情况。公司表示，“在固态电池技术领域，公司已逐步攻克高离子电导率固态电解质、电极-电解质界面兼容性等核心难题，开发出兼具高能量密度与优异安全性的固态电池样品，并通过穿刺、过充、热箱等严苛安全测试，率先在AI端侧、可穿戴设备等对体积与安全性要求极高的场景完成初步验证，技术成熟度与产业化进度处于行业前列。”
（文章来源：证券市场周刊）
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